1
Dashboardから今日の優先順位を見る
P0/P0-postを先に見ます。人数が多い日は上位5〜10人だけで十分です。
まずこの6ステップだけ覚えます。
第1週は大量処理より、同じ順番で見ることを優先します。5〜10人を確実に3分類できれば合格です。
2
Lステップで保存検索を開く
保存検索は「今日見る名簿」です。4つの保存検索から、今日見る対象者をすぐ開きます。
3
個別画面で送信前チェック
予約済み、返信待ち、スタッフ対応中、直近送信、ブロック/非表示を見ます。
4
送信OK/送らない/相談に分類
迷ったら送らず、院長/責任者相談へ入れます。
5
テンプレートを選ぶ
自由作文ではなく、患者状態に合うテンプレートを選びます。
6
ログに残す
確認数、送信数、除外数、返信数、予約化、気づき1行を残します。
保存検索は「今日見る名簿」です。
Dashboardで優先順位を見たら、Lステップの保存検索を開きます。ここで候補者を探し回らない状態を作ります。
Lステップ友だちリスト保存検索
Dashboard友だちカスタム検索テンプレートタグ管理
1. 保存検索を選ぶ
福岡MA_予約クリック済み未予約
今すぐ相談_未予約
初診直前_⑤到達_⑥未到達
初診後_精密未予約
候補AP0 / 予約URLクリック済み
候補BP0 / 今すぐ相談
候補CP0-post / 精密未予約
2. 上から個別画面を開く
左メニューの友だち/カスタム検索周辺から、保存済みの検索名を選びます。画面名は環境により少し違うことがあります。
P0系から確認します。人数が多い日は、上から5〜10人だけ個別画面を開きます。
一覧だけを見て送信しません。必ず個別画面で停止条件を確認します。
保存検索は、4つの名簿として見ます。
名前を丸暗記するより、「どんな状態の人が出る名簿か」と「今日開けるか」を覚えます。
| 状態 | 保存検索 | 意味 | スタッフの動き |
|---|---|---|---|
| 作成済み | 福岡MA_予約クリック済み未予約 | 予約ページを開いたが、福岡MAの予約完了タグがないため、最短で一押しする対象です。 | 予約を急かさず、途中で迷った理由を1つだけ拾います。 |
| 作成済み | 今すぐ相談_未予約 | 登録時に「今すぐ相談したい」と回答しているのに、初診予約済みタグがない対象です。 | 相談で分かることを短く伝え、予約URLまたは候補日程へつなげます。 |
| 作成済み | 初診直前_⑤到達_⑥未到達 | 初診予約最大化ファネルの⑤まで進み、⑥初診予約済みに進んでいない可能性がある対象です。 | 予約直前の不安、日程、費用、家族相談のどれで止まったかを確認します。 |
| 作成済み | 初診後_精密未予約 | 初診後QRで精密検査検討に入ったが、精密検査予約済みではない対象です。 | 精密検査で何がはっきりするかを案内し、医療判断は断定しません。 |
個別画面では、送る理由より先に止める理由を探します。
一番大事なのは二重送信を防ぐことです。予約済み、返信待ち、対応中が見つかったら送信しません。
Lステップ個別トーク送信前確認
基本情報タグトーク履歴メモ
予約完了なし対応中なし直近送信確認
予約ページを見ました
相談で分かることをご案内します
ここで止める条件
予約済み、返信待ち、スタッフ対応中、直近送信、ブロック/非表示があれば送らない。
3. 危ない送信をここで止める
- 予約済みではない
- 返信待ちではない
- スタッフ対応中ではない
- 直近24〜48時間に同内容を送っていない
- ブロック/非表示ではない
- 診断・抜歯・治療適応を断定していない
送信する場合も、自由作文ではなくテンプレートを選びます。
テンプレートは「安全な標準文」です。患者状態に合うものだけ使い、医療判断はLINEで断定しません。
Lステップテンプレート文面選択
検索テンプレート送信予約ログ
予約クリック未予約_24h_不安拾い
途中で迷った点があれば、1つだけ教えてください。
予約クリック未予約_48h_費用期間装置
費用や期間、装置について相談で整理できます。
初診後_精密検査検討_できること整理
精密検査で分かることを案内します。
4. 状態に合うものだけ選ぶ
| テンプレート | 使う場面 |
|---|---|
| 予約クリック未予約_24h_不安拾い | まず1問だけ迷いを拾う |
| 予約クリック未予約_48h_費用期間装置 | 費用、期間、抜歯、装置の不安を整理する |
| 初診後_精密検査検討_できること整理 | 精密検査で何が分かるかを伝える |
最後にログを1行残します。
ログはスタッフを縛るためではなく、翌週に「何が効いたか」を見る材料です。細かく書きすぎず、数字と気づき1行だけで始めます。
| 記録 | 例 |
|---|---|
| 確認数 | 10人 |
| 送信数 | 6人 |
| 除外数 | 3人。予約済み2、返信待ち1 |
| 相談数 | 1人。費用と治療方法の質問あり |
| 気づき | 日程より費用不安で止まっている人が多い |